客户即财富，关系即财富，这是财富软件之所以得名。
管理关系、培养关系、发现关系、利用关系是成功的必经之途。
管理好企业的客户是一个非常关键的事情，而管理客户的一个首要前提就是对客户资料的管理，因此财富软件的一个重要方面就是实现了客户资料的管理，系统将客户资料的管理分为基本信息、扩展信息、单位信息、家庭信息、社交信息、往来记录及关联关系等七个方面，实现了对客户资料的全面管理；本软件的另一个重要方面就是实现了对销售过程的管理，该过程不同于市面上的任何其它软件，它从客户管理的角度来看待销售人员的销售过程，每个销售人员的每类客户数量、目前正在进行的销售活动、销售费用等均有详细记载，一目了然。尤其值得一提的是，系统提供了资料清洗的功能，即将一定时期内无往来记录的客户资料放入垃圾箱，记入无效客户，该功能有效地促进了销售人员主动与客户的沟通。
财富软件提供社会关系的管理，即任何一个人都有相应的关系，这些关系类别可能是供应商、销售商、代理商、合作伙伴，也可能是朋友、校友、亲属、同事等等，因此，处理好这些关系对个人来说也是非常重要的。
财富软件提供社交场所的管理，无论是在商务场合、日常工作，社交是非常必要的，不同的场合选择不同的场所，财富软件提供社交场所的自助分类管理，用户可根据自己的需要将场所进行分类，如分成餐厅、保龄球、游泳馆、度假村等，需要时，随时从软件中获得所需的资料。
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